En ce qui concerne l’accompagnement patrimonial à proprement dit, chaque prestation fait l’objet d’une lettre de mission précisant les modalités de notre collaboration, les sujets que vous souhaitez nous confier et nos conditions de rémunération. Nos conseils et nos engagements sont systématiquement formalisés par écrit dans l’idée de vous offrir une démarche claire, transparente et responsable.
Aussi, toutes les solutions que nous vous proposons vous sont clairement expliquées pour que vous en perceviez toutes les dimensions. Ainsi éclairés, vous restez maîtres de vos décisions.
Pour ce qui est des placements que nous vous recommandons, ceux-ci sont souscrits à vos noms auprès d’organismes dépositaires et nous vous accompagnons régulièrement dans leur gestion. Vous êtes donc à la fois notre client et celui de l’organisme de placements, et ceci tout en restant titulaire de l’ensemble de vos comptes et avoirs.