L’ audit patrimonial est une étape essentielle pour quiconque souhaite faire un point précis sur sa situation, déceler les points d’améliorations (ou de vigilance), et mettre en place une véritable stratégie patrimoniale sur plusieurs années, prenant en compte tous les aspects de sa situation (civils, fiscaux, financiers, immobiliers, professionnels,…).
Dans tous les cas nous étudions précisément la situation globale de nos clients afin de prodiguer les meilleurs conseils, de façon claire et objective. Nous pouvons sur demande être amenés à réaliser une étude patrimoniale écrite, dans laquelle nous préconisons des solutions que la personne pourra mettre en place seul, ou par notre biais.
En effet ce type d’étude, indispensable pour bien appréhender son patrimoine, n’est quasiment jamais proposé par les banques ou les assureurs qui ont davantage une approche produit : ils raisonnent à partir de leur gamme de produit, quant à la façon dont celle ci pourra être vendue au client, au lieu de partir de la situation du client pour identifier les besoins qui en découlent, comme le font les Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Coût: sur devis
