Le métier de Conseiller en gestion de Patrimoine est extrêmement réglementé, et chaque professionnel doit pouvoir justifier de plusieurs éléments obligatoires: certification, diplômes et expérience professionnelle, nombre d’heures minimum de formation, autorisation d’exercer par les autorités de tutelle,… (cf « nos méthodes de travail »).
Vous trouverez ci après l’ensemble de ces éléments obligatoires qui permettent au cabinet AGM Consulting d’exercer conformément à la législation:
1) Statut de CIF (Conseiller en Investissement Financier) délivré par l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance): N° d’agrément 14005789
2) Statut de COA (Courtier en Opération d’Assurances) délivré par l’ORIAS: N° d’agrément 14005789
3) Statut de MIOBSP (Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et Service de paiement) délivré par l’ORIAS: N° d’agrément 14005789
4) Membre de la chambre professionnelle CNCGP (Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine)
5) Titulaire de la CJA (Compétence Juridique Appropriée): nous disposons de diplômes niveau BAC+5 et d’une expérience professionnelle de 15 ans.
6) Responsabilité civile professionnelle: nous sommes couverts par la compagnie COVEA RISK
– police N°118.263.166
– montant de la garantie: 2.500.000€ par sinistre – sans limite par an
7) Garantie Financière: nous sommes couverts par la compagnie COVEA RISK
montant de la garantie:
– activité de courtage d’assurances (COA): 115.000€ par année d’assurance
– activité d’intermediaire en opérations de banque et service de paiement (IOBSP): 115.000€ par année d’assurance
– activité d’agent immobilier (COA): 110.000€ par année d’assurance
8) Nous sommes également titulaires de l’attestation de réussite à l’examen certifié par l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers), requise pour exercer les fonctions décrites au point II de l’article 313-7-1 du règlement général de l’AMF
