AGM Consulting, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant à Marseille
Le cabinet s’est construit autour de valeurs morales et philosophiques fortes, et d’engagements clairs vis-à-vis de ses clients.
Transparence
Objectivité
Confiance
AGM CONSULTING EST LÀ POUR VOUS !
MISSION DE
CONSEIL
Notre métier est avant tout un métier de conseil, nécessitant compétences et objectivité, afin de donner des préconisations impartiales, contrairement aux modèles des banques et des agents d’assurance basés sur la vente.
Expertise et Engagement d’AGM Consulting
AGM Consulting, cabinet indépendant de gestion de patrimoine, offre des conseils impartiaux, optimisations fiscales et gestion d’investissements, garantissant transparence, intégrité et solutions sur mesure.
Nous collaborons avec tous les assureurs et établissements financiers en France et au Luxembourg. Cette collaboration nous permet d'accéder à l'ensemble des offres du marché, assurant à nos clients les meilleures options disponibles, adaptées à leurs besoins spécifiques et objectifs financiers.
Les contrats haut de gamme, réservés aux cabinets de gestion de patrimoine comme le nôtre, offrent des avantages et une ouverture supérieurs aux contrats grand public. Ces contrats exclusifs permettent une gestion patrimoniale plus sophistiquée et avantageuse.
Notre démarche vise à rendre notre approche aussi bénéfique que possible pour l'épargnant. Nous expliquons clairement la situation financière, les points d'amélioration, les droits, et les avantages et inconvénients de chaque solution. Nous réalisons également une étude de marché pour identifier les meilleurs outils et solutions nécessaires.
Nos services ne se limitent pas aux placements et crédits. Nous offrons des conseils spécialisés sur la protection civile des conjoints et enfants, l'analyse patrimoniale, l'optimisation de la transmission et de la fiscalité, et l'élaboration de stratégies immobilières, couvrant tous les aspects de la gestion patrimoniale.
Nous garantissons une totale objectivité, car nous ne sommes liés à aucun partenaire par des intérêts financiers. Les investissements de nos clients sont réalisés auprès d'assureurs et d'établissements financiers sélectionnés, et notre rôle se limite au conseil, à l'assistance, et à la gestion.
Collaborer avec AGM Consulting vous assure un conseil objectif par des professionnels expérimentés, un suivi continu, et un accès à toutes les offres du marché. Nous sommes votre interlocuteur unique, dédié à la gestion et à l'optimisation de votre patrimoine sur le long terme.
Coût d’un conseiller en gestion de patrimoine indépendant
Notre rémunération est simple et claire, répartie en trois formes.
Tout est précisé dans une lettre de mission acceptée par le client, sans mauvaises surprises, et peut inclure un abonnement pour un suivi régulier. Nos frais sont proportionnels à la complexité et au temps requis pour la mission.
Frais sur versement
Honoraires de conseils
Commissions partenaires
Nos agréments et certifications pour répondre aux réglementations.
Le métier de Conseiller en gestion de Patrimoine est extrêmement réglementé, et chaque professionnel doit pouvoir justifier de plusieurs éléments obligatoires.
Statut de CIF
Statut de COA
Statut de MIOBSP
CNCGP
CJA
Responsabilité civile professionnelle
- Police N°118.263.166
- Montant de la garantie : 2.500.000€ par sinistre, sans limite par an.
Garantie Financière
- COA : 115.000€ par an
- IOBSP : 115.000€ par an
COA : 110.000€ par an.
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