AGM Consulting
est votre
Pour optimiser votre gestion de patrimoine et financière à travers des services complets incluant l’audit, le conseil financier, l’optimisation fiscale, la gestion d’investissements, l’immobilier, la défiscalisation, le crédit et la planification de la retraite.
BESOIN DE CONSEILS ET NON DE PRODUITS ?
A.G.M. Consulting est un cabinet Gestion de Patrimoine Indépendant construit par des valeurs chères à ses fondateurs et ses clients.
Spécialisé dans différents domaines du patrimoine, nous avons constaté l’inclination des grands groupes bancaire à ne plus faire de conseil auprès de leurs clients.
Un service sur mesure et haut de gamme
Depuis 2014
Nous avons décidé de créer un cabinet à taille humaine qui propose du « sur mesure « à ses clients.
Convaincu que vous méritez ce qu’il y a de mieux, nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir un service haut de gamme, un conseil indépendant et objectif.
UN CONSEIL ENCADRÉ
Présentation du sujet
Questionnaire patrimonial et profil de risques
Préconisations
Signature du Document d’entrée en relation (DER)
Mise en œuvre
Signature des contrats et souscriptions
Perception des honoraires
Suivi
Mise à jour du profil de risque et des documents
Arbitrage et formalisation de l’information au client
Nous avons une équipe d’experts
prêt à vous accompagner
Yann
Guiller
David Alessandrini Munoz
Sabine
Agniel
Anaïs
Mondo
L’expertise d’AGM Consulting
Conseil civil et juridique
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