Le conseil pour vos placements
L’épargnant en France fait face à une offre pléthorique de produits financiers, compliquant les comparaisons, et il est souvent conseillé par des banquiers ou assureurs orientés vers la vente plutôt que le conseil. Notre méthode se base sur un audit complet de votre patrimoine financier et immobilier.
« Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier ». Ce vieil adage est particulièrement adapté aux placements : les différentes classes d’actifs (fonds €, obligations, actions, produits structurés, SCPI,…) sont des outils, et ne sont ni bons ni mauvais dans l’absolu, c’est l’utilisation que l’épargnant en fera qui les rendra pertinents, ou pas… La difficulté est de savoir les utiliser conjointement afin que les avantages des uns viennent contrebalancer les inconvénients des autres, là est la mission du CGP.
Plus le placement est volatile (hausse et baisse importante), et/ou immobilisé, plus le montant investi devra être faible par rapport à l’ensemble de votre patrimoine financier, aussi bonne en soit la rentabilité.
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- 2 rue Bailli de Suffren 13001 Marseille, France
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Un conseil encadré
La méthodologie est cruciale dans la façon que nous avons d’aborder l’entrée en relation avec nos nouveaux clients, car elle est soumise à une réglementation précise dictée par les autorités de Tutelle, qui prévoit pour le professionnel un process bien précis à suivre auprès de son client:
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