Investir autrement

Les placements entrepreneuriaux gagnent en popularité auprès des investisseurs qui recherchent des alternatives aux marchés financiers volatils, offrant une rentabilité attrayante et une proximité avec l’économie réelle. Les entreprises, quant à elles, cherchent des solutions de financement innovantes pour se développer sans dépendre des banques.

Rentabilité attrayante et concrète :
Les investisseurs privilégient des placements concrets avec une rentabilité moins aléatoire, en contrepartie de leur prise de risque.

Accès au financement pour les entreprises :
Les entreprises recherchent des financements pour des projets concrets sans diluer leur capital social.

Alternatives aux marchés traditionnels :
Investir dans des énergies renouvelables, l’hôtellerie de luxe, des PME, le financement participatif et l’immobilier.

Investissements concrets Durées et rentabilités Notre approche

Énergies renouvelables : Investir dans le gaz et le solaire.
Hôtellerie de luxe : Financer des projets hôteliers de prestige.
Dettes de PME et Private Equity : Investir dans les PME, le « private equity » et les LBO.

Durée de blocage : Généralement de 5 à 8 ans.
Rentabilité : De l’ordre de 5 à 8% avec capital garanti par l’entreprise.
Private Equity : Peut offrir une rentabilité supérieure, l’investisseur devenant actionnaire de la société.

Recherche constante : Nous trouvons des solutions pertinentes offrant un bon couple rendement-risque.
Analyse approfondie : Chaque investissement est analysé pour vérifier la fiabilité et la solidité des entreprises.
Implication réelle : Nos investissements visent une réelle implication dans l'économie réelle.

Contact

2 rue Bailli de Suffren 13001 Marseille, France
contact@agm-consulting.fr

En savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur notre métier ? Téléchargez nos brochures pour un complément d’information.

Un métier réglementé

L’inter-professionnalité

Quand nous consulter ?

Un conseil encadré

La méthodologie est cruciale dans la façon que nous avons d’aborder l’entrée en relation avec nos nouveaux clients, car elle est soumise à une réglementation précise dictée par les autorités de Tutelle, qui prévoit pour le professionnel un process bien précis à suivre auprès de son client:

Début

Étape 2 : La présentation de la mission

Le processus inclut la signature d’une "lettre de mission globale" détaillant les missions et leur coût, ainsi qu’un "recueil d’informations" comprenant un questionnaire patrimonial et de profil de risques pour une connaissance approfondie du client. Une "bilan patrimonial global" facultatif peut être présenté pour justifier les missions proposées.

Étape 4 : La mise en oeuvre des préconisations

Le processus inclut la collecte des informations TRACFIN obligatoires pour la cartographie des risques et la connaissance du client. Il se poursuit avec la mise en place des solutions et la signature des contrats, bulletins de souscription, ou de réservation. Avant la souscription d'un contrat d'assurance-vie, un bulletin d'informations préalables doit être remis et signé. Une convention de RTO est signée pour PEA, PEA-PME, ou compte de titres. Les notices simplifiées DICI des fonds d'investissement proposés sont remises, et les honoraires prévus dans la lettre de mission sont perçus.

Étape 1 : L’entrée en relation

– Présentation du cabinet
– Recueil des informations du client

Étape 3 : La présentation des préconisations

– Remise et signature d’un rapport écrit ou d’une étude prévoyant les préconisations du cabinet, et les missions proposées.
– Remise et signature du DER (Document d’entrée en relation)

Étape 5 : Le suivi

La lettre de mission prévoit un suivi annuel sur le patrimoine, les placements, et les nouveautés fiscales ou financières. Ce suivi inclut la mise à jour du profil de risque, des documents clients, et de la cartographie des risques TRACFIN. Les arbitrages sont justifiés et conformes au profil de risques, et l’information est formalisée pour le client par des fiches de synthèse et la consolidation des comptes.

Business people meeting to discuss the situation on the market.

Contact

Si vous avez besoin d’informations, contactez nous !

Adresse

2 rue Bailli de Suffren 13001 Marseille, France

Mail

contact@agm-consulting.fr

Investir autrement