Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée au sein du cabinet d’Anaïs MONDO, dont le rôle sera
notamment de vous (et de nous) accompagner sur les sujets suivants :
- Digitalisation du cabinet et des process
- Actualisation et vérification des informations de votre dossier client, et mise à jour de la
conformité règlementaire de votre dossier. - Vous assister dans la compréhension et la complétude des questionnaires de risques et des
nouvelles questions relatives à vos préférences « extra financières » sur la durabilité
(règlementation SFDR). - Création des accès clients que vous puissiez accéder en temps réel à vos comptes client via
l’interface « Money Pitch ».
Nous vous remercions par avance pour votre bienveillance et votre compréhension à son égard, nous
sommes certains que vous saurez lui réserver un accueil chaleureux
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