L’aspect Civil :
Nous nous positionnons toujours par rapport à nos clients, pour se faire il est impératif de respecter une certaine méthode de travail :
❖AUDIT PATRIMONIAL :
❖Traitement des aspects civils/matrimoniaux/familiaux, financiers, immobiliers, optimisation du passif (crédits), optimisation des revenus (TS, RF, BIC,…), optimisation patrimoniale et fiscale (IR, ISF, DMTG, transmissions,…)
❖Audit objectif et indépendant
❖CONSULTATION JURIDIQUE SPECIFIQUE :
❖établissement d’un devis
❖l’étude fait l’objet d’une relecture par un cabinet juridique externe et indépendant
❖remise de conclusions écrites
❖BILAN JURIDIQUE DES ASSURANCE VIES EXISTANTES (avant et après 70 ans), rédaction de clauses bénéficiaires spécifiques.
❖PRECONISATIONS en vue de choisir et d’adapter un régime matrimonial (recours aux clauses prévues par le code civil en la matière)
❖OPTIMISATION de la protection du conjoint survivant
❖PREPARER sa transmission de son vivant
❖GESTION et ADMINISTRATION des sociétés civiles via abonnement (convocations, AG, PV, …)
❖CONSULTATION quant à des litiges ou des échanges avec l’administration fiscale, et rédaction de stratégie appropriée en collaboration avec un avocat fiscaliste spécialisé en la matière.
