La Retraite


Nous pouvons intervenir à différentes périodes de votre vie:

- Soit durant votre vie active afin de constituer un complément de retraite
- Soit arrivé à l’âge de la retraite pour faire un bilan, et étudier les meilleures solutions pour obtenir le complément de retraite désiré.
- Soit durant votre retraite, pour dresser un bilan de votre patrimoine financier et vérifier qu’il soit optimisé en terme de rendement et de transmission.

Notre méthode : 

  • ANALYSE quant au complément de retraite requis
  • ETUDE FISCALE de la situation et des implications des outils à mettre en place
  • ETUDE COMPARATIVE entre plusieurs outils de constitution de retraite complémentaire ou de distribution de revenus.
  • EVALUATION des outils à mettre en place dans la perspective de la retraite, ou inversement à réduire ou à faire disparaître.
  • ANALYSE sur la place et les droits du conjoint survivant, et sur les retraites de réversion
  • OPTIMISATION des montants transmis

Nous établissons avec vous la meilleure stratégie pour une retraite paisible et optimisée.

 

 

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