Le rôle du courtier est simplement de comparer les produits et les offres du marché en fonction d’un besoin précis.
Le CGPI, à la différence du simple courtier, dresse préalablement un audit, étudie la situation, les besoins et les points d’améliorations à apporter, et définit ainsi une stratégie et les produits qu’il faudra ensuite recherche sur le marché. C’est seulement après cette étape de conseil que démarre son rôle de courtier: lorsqu’il recherche et compare les produits et les offres du marché qu’il a contribué à identifier.